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아시아나항공, 화물사업부 매각 '속도'…업계 입찰가 5000억~7000억원 추정

기사입력| 2024-02-20 10:24:18

아시아나항공의 화물사업부 매각에 속도가 붙을 전망이다. 대한항공이 유럽연합(EU) 경쟁당국으로부터 아시아나항공과 기업결합을 조건부 승인받았는데, 합병 조건이 아시아나항공 화물사업부 매각이기 때문이다.

아시아나항공 화물사업부는 현재 자체 보유 화물기 8대, 리스 화물기 3대 등 총 11대의 화물기를 운용하고 있다. 지난해 매출은 1조6071억원을 기록, 전체 매출 중 25% 수준이다. 아시아나항공 화물사업부의 정확한 입찰 가격은 정해지지 않았지만, 업계 안팎에선 5000억~7000억원 사이로 추정하고 있다.

20일 항공업계에 따르면 아시아나항공 화물사업부 매각 주관사인 스위스 금융기업 UBS는 최근 인수 후보군을 대상으로 투자설명서(IM)와 비밀유지계약서(NDA)를 배포했다. 제주항공과 이스타항공, 에어프레미아, 에어인천 등 국내 저비용항공사(LCC) 등이 후보군이다.

제주항공은 애경그룹 소속이며 이스타항공은 VIG파트너스, 에어프레미아는 JC파트너스, 에어인천은 소시어스 등 사모펀드를 최대주주로 두고 있다.

매각 주체인 대한항공은 입찰 제안을 한 후보 가운데 최종 인수 후보군을 선정해 본입찰을 진행한다는 계획이다. 늦어도 10월 전까지는 입찰과 매수자 선정 등 아시아나항공 화물사업부 분리매각 준비를 마칠 것으로 알려졌다.

대한항공은 아시아나항공 화물사업 부문 분리매각을 위한 입찰과 매수자 선정 등 매각 직전까지 조치를 마치면 최종 승인절차로 매수자 적격성 등 EU의 추가 판단을 받게 된다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com