금융
미래에셋대우, 국내 증권사 최초 미 달러화 표시 해외채권 3억불 발행 성공
기사입력| 2018-11-01 10:50:13
미래에셋대우는 지난 31일 국내 증권사 최초로 미달러화 표시 채권 3억불을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.
이번 해외채권은 3년 만기 미국채 3년물 대비 135bps 가산금리를 지급했으며, 수요예측에 모집액 대비 약 3배 많은 유효수요가 몰리며 흥행에 성공함으로써 향후 다양한 자금조달원을 확보할 수 있게 됐다. 현재 미래에셋대우는 무디스로부터 Baa2(안정적 전망)의 해외신용등급을 부여 받고 있고 해외채권발행을 통해 확보한 자금은 해외 투자자금으로 사용될 예정이다. 김소형기자 compact@sportschosun.com